До Форума
 

3.3. M&A сделки и инвестиционные проекты в России в текущих условиях

28 мая 2015
12:30 - 14:30
Зал VII

Трек: 3. Корпоративная практика/ Международная торговля/ Защита конкуренции

Описание

В рамках круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов:

  • Российская и иностранная перспектива. Рынок M&A в России и СНГ: промежуточные итоги, риски и возможности в текущей ситуации;
  • Санкции, цены на нефть и падение курса рубля: влияние на рынок и M&A-сделки;
  • Особенности сделок с российскими активами в 2015 году: взгляды практикующих юристов из ЕС, Азии и России;
  • Антимонопольное согласование сделок с российским элементом;
  • Привлечение финансирования для M&A-сделок в ситуации кризиса на финансовых рынках;
  • Правовые особенности сделок с госкорпорациями и крупными финансово-промышленными группами;
  • Особые (специальные) ситуации: взгляд юриста;
  • Последние законодательные изменения и их влияние на структурирование и характер M&A-сделок (изменения в ГК, деоффшоризация и др.).

Модератор

Казанцев Михаил Сергеевич

Партнер, АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"


Биография

Основное образование, научная степень:

С отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Школу права Колумбийского университета (Нью-Йорк), войдя в число лучших выпускников (James Kent Scholar).

Профессиональный опыт:

Имеет обширный опыт сопровождения крупнейших сделок и инвестиционных проектов. Консультирует по вопросам структурирования сделок, проведения legal due diligence и получения необходимых регуляторных согласований, а также по вопросам приватизации и корпоративного управления.

В его активе – сопровождение таких проектов, как:

  • покупка нефтяной компании стоимостью 3 млрд. долларов США;
  • консультирование BP по вопросам корпоративного управления;
  • покупка Российской Федерацией и государственной компанией доли в трубопроводном консорциуме;
  • ряд приобретений активов в угольной отрасли;
  • слияние активов Danone и Юнимилк в СНГ с образованием крупнейшей компании молочной отрасли («M&A-сделка года» в Европе);
  • приватизация 10%-ного госпакета ОАО «Банк ВТБ» на сумму 3,27 млрд. долларов США;
  • продажа METRO GROUP бизнеса Real,- в Восточной Европе группе Auchan за 1,1 млрд Евро;
  • консультирование Lagardere по продаже Европейской Медиа Группы, владеющей рядом популярных радиостанций, пулу частных инвесторов.
  • консультирование ОК РУСАЛ по реструктуризации долга на сумму 16,8 млрд. долларов США;
  • сопровождение планировавшейся покупки российского автомобилестроительного завода.

Консультировал по многочисленным инвестиционным проектам в нефтегазовой и металлургической отраслях, розничной торговле и сфере высоких технологий. До присоединения к Бюро в 2005 году являлся руководителем юридических департаментов нескольких организаций, включая Санкт-Петербургскую таможню. Непосредственно перед приходом в Бюро он работал в Администрации Президента РФ. Член Адвокатской палаты города Москвы.

Профессиональные интересы:

  • Приватизация, госзакупки и госимущество
  • Слияния и поглощения и корпоративное право
  • Трудовое право

Награды, заслуги, достижения:

Удостоен рекомендаций таких юридических рейтингов, как Best Lawyers и Legal 500.

Спикеры

Босвелл Руперт

Председатель, Reynolds Porter Chamberlain LLP


Биография

Профессиональный опыт:

В мае 2014 года был назначен старшим партнером, покинув исполнительную должность после многих лет в качестве активного члена исполнительного совета Партнерства.

Помимо работы старшим партнером выступал в качестве адвоката по коммерческим делам, участвуя в сложных финансовых спорах, касающихся, в частности, распорядителей активов, хедж-фондов, финансовых учреждений и бухгалтеров. Регулярно участвует в делах, связанных с офшорными компаниями, прайм-брокерами, директорами и должностными лицами, управляющими, правопреемниками и администраторами.

В результате узкой специализации на секторе офшорных фондов и трастов с 2001 г. накопил богатый опыт участия в многочисленных спорах, возникающих из-за кредитных ограничений, введенных в отношении учреждений и физических лиц.

Ведет учебный курс по особенностям разрешения хозяйственных споров в рамках своей специализации и регулярно цитируется в массовой печати по вопросам финансовых споров.

Примеры дел:

Различные споры, включающие структурные продукты, вторичные инструменты, размещение активов.

Гражданское и регулятивное производство в связи с манипуляцией на фондовой бирже Восточной Европы.

Мульти-юрисдицкионный спор на £60 млн, связанный с трастам.

Инвестиционный менеджер - процесс, связанный с обеспеченными долговыми обязательствами на £50 млн.

Нарушение условий конфиденциальности - иск на £78 млн, поданный против аудиторской компании «большой четверки».

Маркет-мейкер рынка альтернативных инвестиций - иск стоимостью £16 млн в связи с обвинением в манипуляциях на рынке.

Менеджер хедж-фонда - обвинения в халатности при оказании консультационной помощи на сумму $78 млн.

Инвестиционный банк - многомиллионный спор о налоговой реструктуризации.

Thomson против Christie's - спор о подлинности урн XVIII в. из Хоутон-холла.

Достижения и награды:

«Рекомендуем» - The Legal 500, выпуск 2014 г.

«Руперт Босвелл... признанный специалист...» - The Legal 500, выпуск 2013 г.

«Собеседники высоко оценивают стандарты работы Руперта Босвелла, особо отмечая существенную глубину его знаний» - Chambers UK 2013.

«Рекомендуем» - The Legal 500, выпуск 2012 г.

"обладает багажом специализированных знаний, связанных с хедж-фондами и управлением активами" - Chambers UK 2012.

"особо выделяется своими знаниями в сфере финансовых институтов" - Chambers UK 2012.

"был высоко оценен в связи с участием в нескольких делах о мошенничестве" - Chambers UK 2011.

"получил большое признание за работу по делам о халатности в финансовой сфере" - Chambers UK 2011.

"признан на рынке" - Chambers UK 2010.

"Рупер Босвелл - преданный делу и целеустремленный юрист, чья работа по делам в континентальной Европе была оценена особенно высоко" - Chambers UK 2009.

Марчевски Петр

Управляющий директор, Thomson Reuters Russia & CIS


Биография

Основное образование, научная степень:

Родился в городе Лодзи в Польше. Получил степень магистра в области международной экономики в Варшавской школе экономики, а также учился в университете Боккони в Милане. Обладает степенью магистра Сообщества Европейских Школ Менеджмента (CEMS) в области международного менеджмента, которую получил в Копенгагенской школе бизнеса в Дании.

Профессиональный опыт:

Карьера уже более 15 лет связана с Thomson Reuters. Благодаря богатому опыту работы в области продаж и маркетинга, работы с клиентами, развития бизнеса и в финансовой сфере, он обладает уникальной экспертизой в информационных технологиях и на медиарынках. Послужной список включает в себя успешную работу в шести различных регионах: на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, России и СНГ.

В настоящее время работает в Москве, где занимает должность управляющего директора. Он отвечает за развитие бизнеса, за разработку и реализацию стратегии, а также за балансирование факторов внешнего рынка, возможностей, рисков, продуктов и ресурсов для роста показателей деятельности Thomson Reuters в России и СНГ.

До переезда в Россию провел пять лет на руководящих должностях, последние два года работал в Нью Йорке в качестве главы отдела бизнес-планирования и операций подразделения Финансовых продуктов и рисков (Financial & Risk) компании Thomson Reuters по Северной и Южной Америке. В 2009 он занял должность глобального главы по продажам и клиентскому обслуживанию в Лондоне.

Много лет работал в области продаж в Дубае, Африке и Европе в качестве специалиста по сделкам купли-продажи и рынкам капитала, а также как менеджера по развитию бизнеса и руководителя маркетинговой службы.

До прихода в Thomson Reuters работал радиожурналистом в Польше – редактором и ведущим программы новостей и утреннего информационного обзора на радио «Свобода» Европа.

Мирошникова Мария Алексеевна

Партнер, Адвокатское бюро "Иванян и партнеры"


Биография

Образование, научная степень:

2000 – 2003 - Санкт-Петербургский Государственный Университет, юридический факультет

К.ю.н., гражданское право, коммерческое право, международное частное право

1995 – 2000 - Санкт-Петербургский Государственный Университе, юридический факультет

Диплом с отличием

Профессиональный опыт:

Мария обладает обширным опытом представления интересов крупных российских и иностранных инвесторов в инвестиционных проектах, а также при совершении российских и международных сделок по слияниям и поглощениям и сделок на рынке капитала. Мария является экспертом в области корпоративного права, включая создание совместных предприятий и корпоративные реструктуризации.

Мария консультировала российских и иностранных клиентов по вопросам слияний и поглощений в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, трейдинга и логистики, строительства, автомобильной промышленности и СМИ.

Наиболее крупные проекты:

  • Представляла крупную международную инвестиционную группу, основные интересы которой в России и за рубежом сосредоточены в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности, нефтегазовой области, трейдинга и логистики, промышленности и строительства, в связи с созданием и реструктуризацией совместных предприятий, выходом из существующих совместных предприятий, приобретением и продажей долей участия, комплексной корпоративной реструктуризацией, урегулированием вопросов акционеров (в том числе конфликтов акционеров), изменением существующих соглашений акционеров, по сложным вопросам корпоративного права, вопросам экономической концентрации и соблюдением законодательства по контролю иностранных инвестиций в стратегические предприятия;
  • Консультировала крупного акционера в сделке по слиянию с созданием крупнейшего производителя алюминия в России, по вопросам корпоративной реструктуризации, приобретения блокирующего пакета акций крупнейшего российского производителя цветных металлов, реструктуризации задолженности, первого публичного размещения акций на фондовой бирже Гонконга и по другим сложным вопросам корпоративного права.

Перед тем как присоединиться к АБ «Иванян и партнеры», Мария несколько лет руководила группой по международным слияниям и поглощениям в российской юридической фирме, а также работала старшим юристом в практике слияний и поглощений в московском представительстве крупной скандинавской юридической компании.

Специализация:

  • Российские и международные сделки по слияниям и поглощениям и сделки на рынке капитала
  • Инвестиционные проекты
  • Корпоративное право, совместные предприятия, корпоративная реструктуризация.

Достижения:

"Мария Мирошникова получает положительные отзывы от клиентов за свои знания, усердную работу и преданность профессии ". «Чемберс энд партнерс», 2010

Публикации:

Правовой журнал «Глобал Лигал Инсайтс» (Global Legal Insights)– «Слияния и поглощения», 4-ое издание; Глава о России

Тянь Вэньцзин

Партнер, King & Wood Mallesons


Биография

Образование, ученая степень:

Закончила Педагогический университет Центрального Китая со степенью бакалавра по русскому языку. Получила степень магистра права в Пекинском университете. В 1999 г. допущена к адвокатской практике в Китае.

Профессиональные интересы:

Специализируется на подготовке контрактов для международных проектов, лицензировании технологий, импорте и экспорте технологий, урегулировании споров по поводу лицензионных соглашений на права интеллектуальной собственности, участии в торгах и тендерах, а также на международной торговле.

Профессиональный опыт:

Принимала участие в зарубежных инженерно-технических проектах, осуществляя юридическую поддержку по вопросам экспертизы договоров, проведения переговоров и обсуждения претензий по договорам многих международных инженерно-технических проектов, включая проект по строительству цементного завода для компании Lucky Cement в Пакистане, проект по СПГ в Мьянме, третью фазу проекта по реконструкции и расширению системы водоснабжения на Ямайке, проект по экспорту реактора с кипящим слоем в Таиланде, проект под ключ для «Беларусьфильм», турецко-пакистанский проект по экспорту локомотивов, проект по электрификации железных дорог в Узбекистане и т.д. Хорошо знакома с контрактами Международной федерации инженеров-консультантов, а также стандартной тендерной документацией Всемирного банка, Азиатского банка развития и Японского банка для международного сотрудничества. Имеет большой опыт в составлении контрактов для инженерно-технических проектов и импорта и экспорта оборудования. В ходе проекта по внедрению технологии высокоскоростных железных дорог Министерства путей сообщения КНР занималась подготовкой договора на строительство под ключ четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей Пекин–Тяньцзин, Ухань–Гуанчжоу, Чженчжоу–Сиань и Гуанчжоу–Шеньчжень–Гонконг. Осуществляла юридическое консультирование компании China Railway High-speed по составлению модельного договора на строительство и инжиниринг под ключ.

Имеет богатый опыт в сфере международной передачи технологий, лицензирования технологий и разрешения споров по лицензионным соглашениям о передаче технологий. Представляя китайских лицензиатов, участвовала более чем в ста переговорах по проектам, составлении и экспертизе договоров, а также в международных судебных и третейских разбирательствах. От лица Министерства путей сообщения КНР принимала участие в переговорах о проекте внедрения технологии высокоскоростных железных дорог. Также представляла Государственную компанию ядерно-энергетических технологий (SNPTC) в сделке по внедрению ядерных технологий третьего поколения (АР1000) в КНР. Руководитель проекта, главный автор и редактор книги Guide on International Technology Transfer («Руководство по международной передаче технологий»), изданной при поддержке Министерства торговли КНР. Книгой активно пользуются представители власти и бизнеса, занимающиеся международной торговлей технологиями.

В 2010 г. перешла на работу в юридическую фирму King & Wood Mallesons. До этого работала юристом, затем главным юристом, начальником судебного отдела, а также начальником отдела консалтинговых услуг Главного управления по юридическим вопросам в China General Technology Group Holding, одной из ключевых компаний под управлением Государственного комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Удальцова Татьяна Викторовна

Член Правления, ОАО "Банк Москвы"


Биография

Основное образование, научная степень:

Образование – высшее, в 1983 году окончила Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международное право», в 1993 году окончила Школу права Колумбийского Университета в г. Нью-Йорк, США, получив степень магистра права (LLM).

Профессиональный опыт:

25.02.2009 – 10.01.2010 - ООО Финансовая корпорация «Открытие», Советник, заместитель генерального директора.

11.01.2010 – 25.04.2011 - ООО Финансовая корпорация «Открытие», Старший вице-президент.

12.04.2011 – 25.04.2011 - ОАО «Банк Москвы», Советник Первого вице-президента (по совместительству).

26.04.2011 – 22.07.2012 - ОАО «Банк Москвы», Вице-президент.

18.05.2011 – настоящее время - ОАО «Банк Москвы», Член Правления.

08.06.2011 – настоящее время - ВМ Holding AG, Член Совета директоров.

16.12.2011 – настоящее время - Radikal Trests SIA, Председатель Совета директоров.

Уиттеринг Робин

Партнер, АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"


Биография

Основное образование, научная степень:

Окончил Кембриджский университет и квалифицирован и как солиситор, и как барристер.

Профессиональный опыт:

Английский юрист, консультирующий по сделкам и судебным спорам в России и СНГ, начиная с 2003.

Ранее занимал должность партнера в международной юридической фирме Herbert Smith.

Среди крупных проектов с его участием – консультирование китайской нефтехимической корпорации Sinopec в ходе сделки по покупке у TНK-BP российской нефтедобывающей компании «Удмуртнефть» стоимостью 3,7 миллиардов долларов США, а также в связи с последующим приобретением контрольного пакета акций и созданием СП с «Роснефтью». Кроме того, он представлял интересы руководства ТНК-BP в связи со спором между BP и Alfa Access Renova (AAR).

В России он фокусируется на трансграничных сделках в области слияний и поглощений, создании СП, консультировании по корпоративным спорам, в том числе в международном коммерческом арбитраже, а также реструктуризации и банкротствах.

Награды, заслуги, достижения:

Рекомендован как один их ведущих экспертов рядом авторитетных международных справочников.

IFLR1000 отмечает, что он «очень эффективен и отлично понимает бизнес, а это именно то, что требуется клиенту». Его профессиональное мнение «ценно не только в контексте юридической консультации, но также крайне полезно для выстраивания дальнейшей бизнес-стратегии». Конкуренты считают, что он «очень талантливый и умный юрист. При достаточно жестком подходе к работе, он - один из лучших и имеет отличное понимание российской специфики и возможных барьеров».

Сhambers & Partners рекомендует его в области слияний и поглощений и корпоративного права как «крайне умного юриста, обладающего впечатляющей экспертизой в этой области». Сочетая «блестящую британскую юридическую подготовку и значительный практический опыт на российском рынке», он «особенно активно консультирует в ходе трансграничных сделок, а также по вопросам корпоративного права на локальном уровне».

Chambers называет его среди ведущих юристов в области энергетики. «Он - настоящий «двигатель» своей команды». Он «снискал отличную репутацию среди коллег и клиентов» благодаря «предоставлению консультаций высочайшего уровня».

Коллеги и конкуренты также отмечают его как эксперта, «сочетающего опыт в области прямых инвестиций, корпоративного права и рынков капитала», добавляет Chambers.

Профессиональные интересы:

  • Международные арбитражные и судебные споры;
  • Слияния и поглощения и корпоративное право;
  • Судебно-арбитражная практика;
  • Частные клиенты.

Цариковский Андрей Юрьевич

Cтатс-секретарь - Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации


Биография

Родился 26 апреля 1963 года в Москве.

Основное образование, научная степень:

Окончил Санкт-Петербургскую Инженерно-экономическую академию по специальности экономика и организация машиностроительной промышленности, присуждена квалификация - инженер-экономист.

Профессиональный опыт:

В 1995 году стал помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Спустя год был назначен начальником Аппарата первого вице-губернатора - Председателя Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга. Под его руководством разработан ряд законов и распорядительных актов Администрации Санкт-Петербурга в сфере управления государственными финансами.

С 1999 по 2004 гг. - директор научно-исследовательских программ, исполнительный директор Фонда экономических и политических исследований «Эпицентр-Санкт-Петербург». Является автором ряда законодательных инициатив в Государственной Думе РФ по вопросам экономики, финансов, налогообложения и антимонопольной политики.

С 2004 года - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с июля 2006 года по настоящее время - статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС.

Является членом Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности, Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

Принимает активное участие в сотрудничестве с международными организациями и зарубежными ведомствами в области антимонопольной политики, борьбы с недобросовестной конкуренцией, государственного регулирования естественных монополий и контроля госзаказа.

В области международного сотрудничества ФАС России курирует проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети (МКС).

Является руководителем Наблюдательного совета Учебно-методического Центра ФАС России в г. Казань.

Является заведующим кафедрой, профессором кафедры управления государственными и муниципальными заказами факультета государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Награды, заслуги, достижения:

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в 2008 году награжден Орденом Дружбы, в 2012 году Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, в 2013 году Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Публикации, научные работы:

Автор более 30 научных трудов, в том числе монографий, из них 12 в области экономики и бюджетной политики.

*В программе возможны изменения